Финтех в Латинской Америке давно ассоциируется с хаотичным ростом и слабым регулированием, словно это новая неизведанная территория. Однако в 2025 году, в таких странах как Мексика, Бразилия, Чили и Перу, правила игры становятся всё строже. Причина — бурный рост цифровых платежей и всплеск кибермошенничества. Соблюдение требований больше не рассматривается как формальность — это неотъемлемая часть бизнес-модели финтех-компаний.
Соблюдение требований больше не по желанию
«Финтех-компании по-прежнему привлекают инвестиции, но 2025 год станет переломным моментом: без лицензий масштабироваться будет невозможно», — говорит Роман Кастро, аналитик по рынкам Латинской Америки. Инвесторы по-прежнему проявляют интерес, но теперь их внимание сосредоточено на управлении рисками и юридической зрелости проектов.
Мехико: ключевые изменения
Мексиканское правительство сталкивается с известной проблемой коррупции, поэтому особенно значимо, что недавно были предъявлены обвинения одному из высокопоставленных чиновников прежней администрации.
Ключевые изменения
Пандемия повлияла на экономику, но борьба с мошенничеством усилилась. Из-за роста технологических преступлений — особенно в сфере торговли акциями и взлома аккаунтов — Национальная комиссия по банковским и финансовым учреждениям (CNBV) вводит новые правила, вступающие в силу с 15 июня 2024 года.
Новые требования
- Все лицензированные финтех-компании обязаны внедрить официальную программу по борьбе с мошенничеством.
Устанавливаются лимиты на транзакции для пользователей.
Почему это важно
За последний год потребители в Мексике потеряли 293 миллиарда песо из-за мошенничества, и почти 60% граждан подвергаются попыткам обмана не реже одного раза в месяц. Власти теперь перекладывают ответственность на кредиторов и банки, которые не обеспечивают должного уровня защиты.
Сроки внедрения
- План по снижению мошенничества: в течение 6 месяцев
- Запуск систем: в течение 10 месяцев
- Лимиты на транзакции: должны быть реализованы в течение 16 месяцев
Итог
Банки и финтех-компании, не справившиеся с техническими изменениями и не обеспечившие защиту клиентов, могут быть признаны автоматически ответственными за финансовые потери потребителей.
Бразилия: PIX под прицелом
Новые ограничения
Система мгновенных платежей Бразилии — PIX — оказалась под расследованием из-за масштабных убытков от мошенничества, которые в 2021 году составили почти 2,7 миллиарда реалов (около 479,9 млн долларов). В ответ Центральный банк страны ввел новые правила в ноябре 2024 года.
Ключевые ограничения
- Лимит в R$200 на одну транзакцию с нового устройства.
- Суточный лимит — R$1,000 на транзакции.
Последствия
Эти меры направлены на борьбу с кибермошенничеством, но усложняют работу финтех-компаний, особенно тех, чья модель зависит от мгновенных платежей через PIX. Теперь от них требуется более высокий уровень анализа поведения пользователей и контроля устройств.
Чили: Жёсткий отпор финансовому мошенничеству
Регуляторные изменения
В Чили усиливаются меры по борьбе с финансовыми преступлениями — вступают в силу поправки к Закону № 20.009. Новые нормы начнут действовать с 1 августа 2024 года и направлены на борьбу с растущими схемами мошенничества.
Что нового
- Мошенничество с платежными средствами официально признано уголовным преступлением.
- Финтех-компании обязаны возвращать деньги клиенту, если не смогут доказать наличие мошенничества.
На заметку
Это повышает как юридические риски, так и стоимость аутентификации для тех компаний, которые не выстроили надежную систему контроля за транзакциями и возвратами.
Перу: 2FA становится обязательной по закону
Новое регулирование
В Перу вступил в силу Регламент SBS № 2286-2024, делающий двухфакторную аутентификацию (2FA) обязательной для всех компаний.
Сроки
- Дебетовые карты с личным присутствием клиента — уже в силе.
- Кредитные карты: новые — с 1 июля 2025 года; старые — при перевыпуске.
- Транзакции без физического присутствия (Card-not-present) — обязательное внедрение 2FA до 1 июля 2025 года.
Почему это важно
Уровень киберпреступности в стране вырос более чем на 40%. Банки и платежные провайдеры несут полную ответственность за несанкционированные транзакции, если не обеспечат соблюдение правил 2FA.
Региональные тренды: Что здесь действительно происходит?
Макротенденции, влияющие на ландшафт лицензирования финтеха в Латинской Америке
- Изменения в распределении ответственности: Бремя мошенничества всё чаще ложится на банки и финтех-компании, даже если обе стороны не виноваты в халатности клиентов.
- Усиленные методы аутентификации: Статические пароли уже не эффективны, на смену приходят более динамичные решения — биометрия и одноразовые пароли (OTP).
- Локализованное регулирование: Регионального единого регулирования нет, каждая страна выстраивает собственные стандарты соответствия, заставляя международные компании адаптироваться под каждый рынок отдельно.
- Юридическая ответственность за плохое обслуживание клиентов: Неправильное управление случаями мошенничества и возвратов не только вредят репутации, но и могут привести к судебным искам.
Ваш гид по выживанию в финтехе
Если вы создаете финтех-компанию в Латинской Америке, обратите внимание на следующий чеклист:
Ключевые действия
- Предотвращение схем с навязыванием услуг (up-sell): Стройте гибкие системы, которые могут масштабироваться и адаптироваться по мере роста бизнеса.
- Использование анализа активности устройств: Следите за поведением пользователей, чтобы останавливать мошенничество на ранних этапах.
- Усиление аутентификации: Платные стены (paywalls) и двухфакторная аутентификация (2FA) — эффективные инструменты защиты, особенно при работе с платежами.
- Готовность юридической команды к борьбе: Собирайте доказательства для возвратов и оспаривания транзакций, чтобы снизить риски.
- Обучение клиентов: Объясняйте, как избежать мошенничества — это снижает вашу ответственность и риск.
- Создание команд по комплаенсу в каждом регионе: Каждый рынок уникален, поэтому соблюдайте местные требования отдельно.
- Раннее взаимодействие с регуляторами: Включайте регуляторные требования уже на этапе разработки новых сервисов.
Зоны риска, требующие особого внимания
| Страна |
Основной риск |
| Мексика |
Риск касательно будущей поддержки банков |
| Бразилия |
Повышенный уровень мошенничества при оплате с новых устройств |
| Чили |
Юридические риски из-за слабого контроля |
| Перу |
Обязательная 2FA и полная ответственность при несоблюдении |
Заключительные мысли: соблюдение требований — это не только юридическая обязанность, но и хорошая бизнес-стратегия
Если для вас соблюдение требований кажется рутиной и обузой, скорее всего, вы уже отстаете. В стремительном мире финтеха Латинской Америки демонстрация надежной безопасности и комплаенса может стать вашим конкурентным преимуществом. Конечно, это требует инвестиций и порой сложно внедряется в компании, но соответствие нормам быстрее укрепит доверие клиентов, обеспечит устойчивый рост и поможет избежать юридических проблем. В сфере, где много мошенничества и обмана, доверие — это ключевой ресурс.
Нужна ли лицензия в Сальвадоре?
Да, нужна. Если вы планируете вести финтех или крипто бизнес в Сальвадоре, лицензия, скорее всего, обязательна — особенно если вы работаете с цифровыми активами, предоставляете услуги кошельков или храните средства клиентов. Страна установила режим лицензирования через Закон о цифровых активах, и несоблюдение регистрации может привести к значительным штрафам.
Нужна ли лицензия для работы с криптовалютой?
В большинстве случаев — да. Предоставление крипто услуг, таких как обменники, кошельки или выпуск токенов, обычно требует регулирующего одобрения. Регулирование отличается в разных странах, но Сальвадор, Бразилия и Мексика активно работают над формализацией лицензирования криптоплатформ. Рекомендуется получить лицензию, чтобы избежать возможных проблем.
Является ли Сальвадор крипто-дружелюбной страной?
Безусловно. В 2021 году Сальвадор привлек внимание всего мира, став первой страной, которая приняла Биткоин в качестве законного платёжного средства. С тех пор страна ввела про-крипто законы, налоговые льготы и выпустила биткоиновые облигации, чтобы привлечь блокчейн-стартапы. Здесь тесно сотрудничают государство и крипто индустрия.
Как присоединиться к крипто?
Это зависит от ваших целей:
- Если вы частное лицо и хотите купить или торговать криптовалютой, начните с создания аккаунта на проверенной бирже, настройки цифрового кошелька и изучения основных мер безопасности.
- Если вы планируете открыть крипто бизнес, процесс сложнее. Вам потребуется:
- Тщательно выбрать юрисдикцию для легального оформления.
- Получить необходимые лицензии (если требуется).
- Внедрить комплаенс в инфраструктуру бизнеса.
- Проконсультироваться с юристом или местным специалистом.
Правильное оформление юридической и технической базы с самого начала сэкономит вам много времени и проблем в будущем.
