Перспективы развития PSP в Аргентине к 2026 году: почему этот рынок слишком велик, чтобы его игнорировать

Из-за экономического хаоса в Аргентине, характеризующегося нескончаемой инфляцией и резкими колебаниями обменных курсов, использование финансовых технологий перестало быть вопросом предпочтения и стало насущной необходимостью. Преодолевая эти финансовые трудности, Аргентина, страна с ВВП более 600 миллиардов долларов и очень разнообразным культурным наследием, в основном передаваемым из поколения в поколение жителями Буэнос-Айреса, активно участвует в широкой волне развития финтех-индустрии в Латинской Америке. Главная причина этого роста – спрос населения на финансовые средства, обеспечивающие безопасность, удобство и простоту использования.

В Аргентине наблюдается стремительное развитие сектора финансовых технологий, и в настоящее время новые предприятия в основном сосредоточены на операциях на вторичном рынке. Инвестиции в уже существующие предприятия и инфраструктуру могут принести очень быстрые стратегические выгоды, устранить риски, характерные для начинающих предпринимателей, помочь быстрее монетизировать существующих клиентов и обеспечить соответствие действующим нормативным требованиям. Значительная часть спроса на лицензии PSP является четким сигналом того, насколько важно иметь безопасные, санкционированные государством системы для денежных транзакций в современном сложном финансовом мире. В целом, такие тенденции свидетельствуют о том, что бизнес-среда работает и меняется, становясь лучше и надежнее, где разумное распределение капитала идет рука об руку с инновациями стартапов, что приводит к устойчивости отрасли и увеличению ее потенциала роста.

Финтех как основной интерфейс финансовых услуг

Финансовый сектор Аргентины быстро меняется. Раньше тут всё держалось на обычных банках, теперь всё больше опирается на цифру. Такой большой переход стал возможен из-за того, что крупные банки, например Banco Galicia, Banco Macro и BBVA Argentina, вложили много средств в новые технологии. Люди тоже всё чаще выбирают цифровые средства для денег и покупок. Это стало заметно – больше людей платят через интернет и телефоны, чем ходят в отделения.

В прошлом году люди делали больше всего банковских дел через сеть. Так было в 75% случаев, а в 2015 году только в 45%. Страна также одна из самых сильных по новым финансовым технологиям в Латинской Америке, насчитывая более 300 компаний, работающих в различных областях, таких как обработка транзакций (что составляет половину всей финтех-деятельности), услуги «купи сейчас, заплати позже» (BNPL), кредитование, страховые технологии (иншуртех) и технологии обеспечения соответствия нормативным требованиям (регтех).

Ключевые сегменты, определяющие развитие финтех-индустрии в Аргентине, включают:

• Цифровые платежи и электронные кошельки – доминируют в экосистеме благодаря широкому ежедневному использованию.
• Альтернативные кредитные платформы – предоставляющие доступ к кредитам тем, кто находится вне традиционной банковской системы.
• Решения BNPL (Buy Now Pay Later – купи сейчас, получи позже) – помогающие потребителям поддерживать уровень расходов даже в условиях инфляции.
• Insurtech-услуги – упрощающие потребителям получение страховых продуктов.
• Инструменты Regtech – упрощающие соблюдение все более сложной нормативно-правовой среды.

Как экономическая реальность формирует цифровую трансформацию

В настоящее время цифровой сектор Аргентины переживает бурный рост, во многом обусловленный высокой инфляцией, которая, в свою очередь, ускоряет внедрение электронных платежных систем. Рынок финансовых технологий, оцениваемый в этом году в 1,13 миллиарда долларов, по прогнозам, превысит отметку в 4,2 миллиарда долларов к 2033 году. Эта траектория роста поддерживается широким распространением интернета, обширным доступом к смартфонам и сильной потребительской склонностью к ведению бизнеса в цифровом формате и изучению альтернативных способов кредитования.

Сейчас более 60% населения Аргентины пользуются цифровыми финансовыми услугами. Центральный банк страны (BCRA) поддерживает гибкое регулирование для fintech-компаний и сопротивляется попыткам навязать им единые условия. Основную движущую силу роста отрасли составляют правила, введённые BCRA в отношении цифровых платежных систем, удалённой идентификации клиентов и электронных денежных переводов, которые находятся под пристальным вниманием регуляторов. Одним из ярких примеров является нормативная база, принятая в 2022 году для Open Banking, направленная на обеспечение безопасности и прозрачности обмена данными между традиционными банками и инновационными финансовыми компаниями.

Аргентина 2026: Ставки на финтех в условиях экономической неопределенности

Экономическая нестабильность в Аргентине стимулирует широкое внедрение альтернативных денежных инструментов, включая цифровые платежные системы, онлайн-кошельки и цифровые валюты. Финансовые технологии (финтех) появляются, чтобы заполнить пробелы, оставленные традиционным банковским делом, предлагая возможности для получения кредитов, проведения транзакций и защиты средств, особенно для недостаточно обеспеченных групп населения, таких как молодежь и те, кто работает вне формальных структур занятости.

По данным Всемирного банка, число аргентинцев, имевших банковский счет в какой-либо момент времени в период 2011–2021 годов, превышало численность населения. В настоящее время женщины имеют доступ к формальным финансовым услугам на 4% больше, чем мужчины. Все эти позитивные изменения произошли в основном благодаря институтам центрального банка и посредством ряда рабочих альянсов в рамках совместных программ с другими учреждениями, такими как Всемирный банк, который разработал Национальную стратегию финансовой инклюзии на 2020–2023 годы.

Будущее аргентинского финтеха по-прежнему тесно связано с макроэкономической стабильностью; сохраняющиеся проблемы, такие как высокая инфляция, валютный контроль и неопределенность в регулировании, одновременно подчеркивают необходимость внедрения цифровых финансовых инструментов. Поддержание этого роста требует создания четких руководящих принципов, особенно в отношении цифровых активов, платежных операций и кредитования, при этом изменения в правилах ожидаются при нынешней администрации во главе с президентом Хавьером Милеи. В перспективе до 2026 года ожидается, что Аргентина продолжит полагаться на цифровые финансы как на ключевой механизм управления сложной экономической ситуацией и развития новых финансовых структур.

Итоги

Бурный рост аргентинского финтех-сектора обусловлен главным образом постоянным давлением высоких темпов инфляции и волатильностью национальной валюты. Эти экономические реалии, в свою очередь, сделали электронные платежи краеугольным камнем повседневной торговли. Благодаря широкому распространению среди потребителей, улучшению необходимой технологической инфраструктуры и росту интереса к капиталу, этот специфический рынок демонстрирует значительную динамику, задавая темп цифровой трансформации во всем латиноамериканском регионе.

Для того чтобы начать или развить финансовую деятельность в сфере компании следует знать определённые правила и иметь соответствующие лицензии и разрешения от региональных органов власти. Юристы, например, в компании EliDeal, оказывают помощь в оформлении документов для осуществления деятельности в качестве поставщика платежных услуг (PSP). Также они следят за тем, чтобы все было в порядке и компания не нарушала новые законы. С их помощью становится проще открыть финтех-бизнес и не заблудиться в частых изменениях законодательства Аргентины. Такое сопровождение снижает риски и делает выход на новый рынок более удобным и спокойным для компаний.

Часто задаваемые вопросы